Karl Jensen er en ung dreng i 30ernes Danmark. Han drømmer om at komme ud og sejle og se sig om i verden. Da der er brug for hans arbejdskraft på gården, så han får ikke lov at følge sin drøm. Da tyskerne i 1940 besætter Danmark, bliver det helt umuligt at rejse ud i verden. Alligevel bliver Karl ved med at plage sin mor med sin drøm. Ved et tilfælde får han tilbud om hyre på et skib, der skal sejle smør til Oslo og det tager han, selvom hans mor er imod det.

Karl er kun en dreng på 14 år, da han sejler ind i 2. verdenskrig. For ham er det umiddelbart en drengedrøm der går i opfyldelse og han skænker det ikke en tanke, at mødet med krigen vil mærke ham for livet.